在美国联邦医保为主的支付方持续的控费压力下，医院普遍面临由于住院量下降带来的营收和利润的双降。为了应对这一趋势，在非营利性医院市场上，领先的医疗机构普遍通过做大规模来降低成本，以及拓展病人获取的渠道。
根据近日披露的Cleveland Clinic（克里夫兰诊所）2017年三季度的财报来看，支付方对医院的压力持续增加，Cleveland Clinic三季度的营业利润是3970万美元，与去年同期相比下降32%，运营开支的增长是3.3%，但病人的入院增长只有3.2%。
为了应对市场的压力，Cleveland Clinic的策略是非营利性医疗体系的一个代表案例。Cleveland Clinic辐射的主要是俄亥俄州本地业务，虽然进入了佛罗里达市场，在那里建立了医院和诊所，但本地病人仍然是主要服务对象。2016年，周围7个县的病人占Cleveland Clinic总病人数量的70%，来自俄亥俄州其他地区的病人占13%，其余美国地区的病人占16.6%，国际病人占总数的0.2%。这些比例过去三年的变化并不大。
同时，即便是作为领先的医疗体系的Cleveland Clinic，也没有办法避免支付方大环境变革所导致的住院病人数量增长困境。Cleveland Clinic于2015年与克利夫兰南部地区的最大医疗体系Akron General合并，合并后的医疗体的2015年住院人数下相比2014年增加了17%，但如果不考虑Akron General计入的病人数量，Cleveland Clinic自身的住院病人增长只有2%。而到了2016年，合并后的整体的住院病人数量下降了2%。
在手术上，Cleveland Clinic自身的住院手术量在2015年下降了0.3%，合并后整体机构在2016年的住院手术量下降了3%。门诊手术的趋势类似，Cleveland Clinic自身的门诊手术量2015年下降了2%，合并后2016年略增长0.5%。
支付方的收紧同样明显影响到Cleveland Clinic的收入，虽然合并Akron General后整体的收入持续增长，从2015年的全年营收72亿美元增长到80亿美元，但经营利润率却明显下降，从7%下降到3%。
图表1：Cleveland Clinic病人来源
数据来源：Cleveland公开年度信息，Latitude Health分析
图表2：Cleveland Clinic总营收和经营利润
数据来源：Cleveland公开年度信息，Latitude Health分析
图表3：Cleveland Clinic住院手术量及门诊手术量变化
数据来源：Cleveland公开年度信息，Latitude Health分析
从中可见，强大的医疗体系辐射的范围仍然有限，周边地区病人是主要的服务对象，要在支付方收紧的大环境下保持病人服务量，Cleveland采取了两方面策略。
一方面是同类横向并购。2015年Cleveland Clinic与Akron General合并就是出于做大规模，节省成本的考虑。克利夫兰城的南部地区是Cleveland Clinic一直没有渗透的地区，此次合并可以扩充在这一市场的份额。此外，两者的合并有助于降低医疗耗材、药品等的采购成本，Akron表示合并可以至少帮助医院整体节省超过1.3亿美元的开支。同时，Cleveland Clinic也表示会出资超过1亿美元来为Akron General新建急诊室，并升级电子病历系统。
另一方面是衍生服务链条，增加快速诊所、应急医疗诊所市场，来多方面获取病人。Cleveland在2016年新增了6家快速诊所，使得其下快速诊所数量达到27家。其中两家位于佛罗里达州，其余全部位于俄亥俄州。当年的快速诊所服务人次达到13.3万人，比上一年增加了76%。同时，快速诊所还提供线上问诊（express care online）服务。Cleveland Clinic同时还拥有一家应急医疗中心，2015年服务了5.8万人次。
虚拟端的医疗服务增长也很可观，2014年，虚拟线上问诊的数量为全年4200人次，到了2016年，达到了全年9700人次，平均每月峰值为1400人次/月。这些虚拟端问诊中包括快速诊所Express Care的线上问诊，以及门诊后的随访，远程中风处理，神经科住院病人线上咨询、皮肤科线上诊疗、二次诊疗意见，以及营养咨询几个方面。
从Cleveland Clinic的发展来看，作为一家有知名度的医院，其辐射范围仍然受到地理位置的影响，主要的影响力是本地（本州）用户，即便是作为一家实力强劲的医疗体系，在本地也有辐射较弱的地区（如克里夫兰城的南部地区）。因此并购当地有影响力的医院有助于其做大整体规模。
然而，并购也有其代价，即作为更强的一方，需要进一步投入资金来改善被并购对象的各方面设施，包括硬件和软件，这一笔投入会导致合并后的前几年有加大的开支，虽然做大规模有助于在采购药品、其他医疗耗材上增加价格谈判优势，但在并购后几年，这些因素将被进一步投入所导致的花费所抵消。
从最近的财务数据来看，Cleveland Clinic依旧没能有效的抗衡市场的逆风，其能否以一个更大的实体前进并保持利润仍然取决于病人数量。医疗服务受制于区域性，院外市场发展仍难以对冲院内市场的萎缩，跨区域并购则是最为快速的扩张策略，不排除Cleveland Clinic未来继续进行并购以对抗病人数量持续下降的挑战。
本文节选自Latitude Health于2017年11月发布的报告《支付变革下的医院投资战略》，该报告也提供给会员（会员只面向企业不面向个人），如要购买报告或加入会员请联系info@lathealth.com。
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