依附型补充：中国民营医疗发展趋势（下）-Latitude Health-财新网

支付能力和服务需求的矛盾

中国在卫生支出的结构上，整体趋势是个人自费比例降低、医保支付比例上升、政府支出下跌。

从中国市场来看，医保是主要的支付方，医保占卫生费用比例较高的地区也是医疗服务市场较为发达的地区，比如全国平均医保支付比例为42%，北京、上海、江苏、浙江超过50%。这些地区的民营医院市场相对也发展较好。而那些医保支付占比较低的地区则是民营医院发展较为弱势的地区。有15个省的医保支付比例低于40%（含40%），主要是西南和西部地区。

而从个人和家庭的支付占比来看，个人和家庭在医疗保健开支较高的地区主要集中在东部经济发达地区，但这些地区的个人支付占比并不高，说明医保支付占比上升较快，医疗保障较为充分。而在那些个人医疗保健开支较低的地区，个人支付占比偏高，说明医保支付占比较低，个人自费压力较大，医疗保障的缺口比较大。

总体来看，欠发达地区的家庭人均医疗保健开支增速较高，且部分地区的整体家庭消费性开支增速却没有那么快，提示这些地区保障有缺口，自费压力较大，以及在医疗服务更为快速发展的大环境下存在一定的费用滥用导致个人压力更大。

因此，在支付能力特别是医保支付能力有欠缺的地区，由于个人自费压力较大，在有限的资金安排下，公立医院更容易成为就医的首选，民营医院的发展将面临长期挑战。而在医保相对充足的地区，个人就医选择更为自由。虽然这些地区的公立医院可能具有更好的技术和品牌，但患者支付能力更强，民营医院更容易吸引到病人。

从常识来看，支付能力越强的地区，服务需求就越容易被满足，医疗服务也就越容易获得扩张。如果从服务量反推来看，也验证了这点。

从在门诊上来看，最发达地区药占比明显高，开药多且量大，但欠发达地区用更高的检查占比来对冲门诊药品收入的下降。住院上则呈现相反的趋势。最发达地区的住院药占比和检查占比在全国各省市中都是偏低的，而西南和西部地区在住院费用中药费和检查费比例较高。发达地区的住院手术费占比明显高，提示这些地区有更为复杂的病例和更强的手术实力。

由于发达地区医保充裕，门诊能获得较高的报销，药占比仍然处于高位，但由于收治住院病例更为复杂，住院药占比反而不高。而在欠发达地区，由于医保保障偏弱，门诊的报销金额有限，主要通过住院来获取收入。

因此，在支付能力和服务需求的内在冲突下，民营医院的发展需要更多的集中在支付能力较为充足的地区，而非进入支付能力不足的地区。

总之，医疗服务的增长不仅受制于服务需求，由于支付方的存在，医疗服务的发展还受制于支付方的能力和规则。在人口增长放缓和经济增速明显下滑的情况下，医疗开支的快速增长对支付方提出了严峻的挑战，迫使其收紧对服务方的报销规则，建立更具有合理性的赔付规则。在支付方紧缩的大前提下，医疗服务市场势必要进行全面的改革，以适应新规。在这样的市场变革过程中，只有能建立自身优势的机构才能保证基业常青。

本文节选自Latitude Health推出的报告《依附型补充：中国民营医疗发展趋势》，联系邮件info@lathealth.com。

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