对于2019年11月新版《健康保险管理办法》，其中最重要的变化之一是允许长期健康保险调整费率。新版办法中明确规定：

 

“长期健康保险，是指保险期间超过一年或者保险期间虽不超过一年但含有保证续保条款的健康保险。短期健康保险，是指保险期间为一年以及一年以下且不含有保证续保条款的健康保险。保证续保条款，是指在前一保险期间届满前，投保人提出续保申请，保险公司必须按照原条款和约定费率继续承保的合同约定。保险公司可以在保险产品中约定对长期医疗保险产品进行费率调整，并明确注明费率调整的触发条件。长期医疗保险产品费率调整应当遵循公平、合理原则，触发条件应当客观且能普遍适用，并符合有关监管规定。”

 

长期医疗保险是中国市场上百万医疗保险快速发展之后市场竞争所产生的产物，其核心特点包括三方面：

 

第一，虽然产品的保障仍然是住院医疗保障，但用的却是长期保险形式，在约定的长期多年范围内保证续保，且这一期限内不调价。除了这一点，其产品特征和保障范围本质上和其他市场上短期产品没有区别。

 

第二，一些产品规定六年共享免赔额，6年内共享1万元免赔额，而不是1年内免赔额为1万。这种营销策略是增加产品的可用性，因为免赔额太高一直是百万医疗险备受质疑的问题所在。

 

第三，健康告知更简单，但保险公司留有更多主动权。这不仅是长期健康保险的趋势，也是短期百万医疗险的发展趋势。虽然表面上看，健康告知更为简单，既往症列表缩短，但事实上部分产品的健康告知要求却更为模糊，比如要如实告知对过去两年内因病住院、手术或连续服药30天以上的就医行为，但对需要告知的疾病具体种类和进展情况没有给出明确的规定，连续服药30天也没有相应的疾病对应情况规定或者用药规定。因此从本质上来看，核保并没有松，而是将更多的主动权留给了保险公司，在既往症处理上更有余地。

 

这三个特点整合来说，长期健康险产品的特征是具备了营销多种元素——保证续保、共享免赔额，但在保障的实质和操作手法上，仍有相当多的类似其他短期险产品的特征，而且在续保和核保上，保险公司保留了相当多的主动权，模糊处理的部分为未来产品更替留有较大余地。

 

但是，由于目前健康险医疗保险市场竞争激烈，争抢客户明显，各大公司纷纷以小额化产品来吸引年轻用户，因此低价产品更为好卖。尤其对于小保险公司来说，渠道实力不够强，分公司数量有限，为了争抢客户，除了高佣金、大营销策略之外，产品价格是主要的手法。

 

这种手法可能带来两种影响。一种可能是保险公司一面要增加保障，一面要降低价格，很容易出现忽略本质保障，避重就轻，增加大量细节的做法，而在实际理赔中，则会出现很多问题，比如一些疾病事实上没有被涵盖入保障，或实际获取的保障程度和投保人的认知出现偏差从而导致纠纷。

 

另一种可能则是保险公司为了用价格吸引用户而承担了更多的风险。面对大营销开支、佣金压力，如果为了冲保费而忽略风险，则可能对保险公司的长期理赔控制不利。

 

而在用户方面，小额化消费表现在医疗产品上也非常明显。这主要是因为市场大环境及用户消费习惯变化导致了年轻用户可支配收入明显下降。在Latitude Health 2018年进行的针对超过1000名用户的调研中我们发现，有85%成用户表示能存下钱，15%的用户表示存不下钱。但34%的用户表示每月能存下钱的比例占收入的20%以下。因而，存不下钱和只能存下每月收入两成以下的用户占接近一半。因此，总体而言，用户存钱能力并不强。导致用户存不下钱的主要原因是控制不了消费，最后的结果是消费欲望高，但实际能力不足，在健康类产品上，则表现为消费往小额场景发展。

 

而另一方面，我们的调研也显示出90后比80后70后对自己的健康状况更缺乏信心。90后用户中，评价自己身体状况一般的用户超过四成，高于80后和70后用户。90后对健康得忧虑来自于生活方式的不健康，包括与饮食和生活方式有关的问题如牙齿问题、体质、肥胖和三高，以及高频率使用电子设备导致的问题如眼部问题。不过，他们虽有自我意识，但控制欲望的能力差，因此处于一边担心健康一面管理不了健康的矛盾状态。再结合可支配收入低，虽然对健康有担忧，但有意愿购买的大部分是小额的产品。

 

这一点从百万医疗险的快速增长就能体现出来，其特性就是小额化，针对有健康焦虑的年轻人，尤其是90后。

 

总结来说，长期医疗保险的发展趋势有两点：产品价格竞争明显，对长期理赔控制不利；用户可支配收入低，小额化消费趋势明显。因此，如果不在合适的时候通过产品结构改革以及更好的费率管理来控制风险，产品的可持续性会遇到很大问题。

 

Latitude Health已推出报告《从国际经验看DRG对市场的影响和趋势》，可邮件联系info@lathealth.com。