从趋势来看，疫情对医疗服务行业整体的冲击是长期和深远的，这不仅是指行业整体的修复需要更长的时间，也是指内部结构的持续调整。根据卫健委公布的《2021年卫生健康事业发展统计公报》，2021年，医疗服务行业服务量整体同比大幅上涨，但仍未恢复到2019年的水平。如果分类别来看，除了三级医院已经在服务的绝对数量和占比上超过2019年的水平，其他各个层级医院和基层都远低于2019年的水平，医疗服务领域并不存在V型反转，而是一个长期的修复过程。

从数字来看，2021年，门诊的总诊次从2020年的77.4亿次回升到2021年的84.7亿次，但仍未达到2019年的87.2亿次的水平，仅略高于2018年的83.1亿次。尽管门诊体量仍未恢复到疫情前水平，但整体的结构出现了明显的改变，三级医院的门诊诊次占比已经从2015年的20.55%上升到26.33%，是所有板块中录得唯一正向增长的。二级医院和一级医院的门诊诊次占比出现了小幅下调，基层则出现了大幅下降，从2015年的55.11%下降到50.18%。这说明医疗服务的长期趋势是病人持续向上集中，疫情只是加剧了这一过程。

三级医院的门诊次数已经快速上升到22.3亿次，比2020年的18亿次增加了4.3亿次，这是过去10年来单年最大增幅，达到了23.89%，即使和2019年相比，增速也达到了8.25%，与2016年基本持平，高于2017-2018年的增速。最重要的是，三级医院是逆势大幅增长，而其他所有板块全部低于2019年疫情前的水平。如果仅从门诊次数来看，二级医院仍未恢复到2017年的水平，一级医院仅与2018年持平。基层是经受打击最大的，2021年，总诊次为42.5亿次，还未恢复到2015年43.4亿次的水平。

如果从住院来看，病人向高等级医院集中的趋势更为明显。2021年，住院总量为2.47亿次，增幅为7.44%，仍未达到2019年疫情前的2.66亿次的水平，但内部结构一样出现了较大的调整。三级医院的住院数量占比从2020年的40.73%上升到45.48%，这是过去10年来单年最大的占比变化。三级医院的住院量占比在2015年仅为33.82%，这代表三级医院在住院占比在过去6年从1/3上升到近1/2，在如此短时间内的大幅增长是非常罕见的。

从2015年到2021年，二级医院的住院量占比出现了大幅下跌，从33.31%下降到27.87%，一级医院出现微跌，从4.57%下降到4.53%。同期，基层的占比也出现了大幅下跌，从18.33%下降到14.53%。

而如果从增幅来看，2021年，三级医院的增幅达到了过去10年来最快，为19.98%，这比2019年的12.82%要高出7个百分点。当然，高增速的原因是2020年的下降导致的，但如果仅与2019年相比，2021年的增速也达到了7.28%。更为关键的是，这是所有板块中唯一达到两位数增速的。二级医院和基层的住院量持续负增长，一级医院微增了0.27%。从住院量来看，二级医院至今未能从疫情中恢复，其住院量为6890万，还赶不上2015年7121万的水平。一级医院的住院量为1120万，比2017年略低。基层为3592万，比2015年的4037万要低很多。

从门诊量和住院量来看，2021年，医疗机构整体还未恢复到疫情前的水平，但三级医院是个例外，不仅已经全面恢复，还全面超过了2019年的体量。而其他各等级医院和基层都远远落后，这带来了整个医疗服务市场的结构性改变，从原先的金字塔形转变为倒金字塔型。

三级医院的逆势扩张也得益于其机构数量的大规模扩张。2021年，三级医院的机构数量为3275家，增速为9.31%，而2020年为8.99%，保持持续的逆势扩张，而同期机构数量扩张的总增长只有5.28%和4.91%。从机构数量占比来看，三级医院只占9%，但在短短6年内，三级医院将门诊体量从占1/5推高到超1/4强，住院体量从1/3推高到近1/2。随着病人向头部集中，在医联体和医共体的推动下，三级医院在地区的垄断地位将日趋明显。

不过，虽然机构数量增长以非公为主力，但三级医院始终以公立为主，这意味着公立三级医院将是未来市场的最大份额持有者。

在2010年到2020年之间，公立医院数量除了2013年增加了0.1%之外，其余年份机构数量都是减少的。不过，这主要是因为公立二级医院和一级医院机构数量减少所致，而公立三级医院的数量则是持续上升的。2020年一共有2588家公立三级医院，2010年只有1258家，这10年间一共增长了一倍。而二级公立医院则从6104家减少到5833家，一级医院从3081家减少到了2267家。

从已定级的公立医院机构数量分布结构来看，三级公立医院占比持续上升，从2010年的12%上升到2020年的24%。而二级和一级公立医院则分别从58%和30%下降到55%和21%。由此可见，公立医院从机构数量上供给虽然持续减少，但减少的是公立的二级和一级医院，三级医院是持续增加的。

随着逆势成功扩张，三级医院依靠自身巨大的体量在整个医疗体系中的作用日趋重要，将成为左右医疗服务市场发展的关键。而公立医院又是三级医院的主体，占比超过85%，结合其获得的医联体和医共体的触角，公立三级医院将获得地区垄断性的绝对优势。