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美国入家护理服务发展趋势和特征(上)

美国一共有超过12,000家入家服务公司,入家服务主要由护士上门为用户提供各种专业服务,入家服务提供的服务项目包括:伤口处理、心血管疾病康复、药物更换、疼痛管理、用药管理、患者教育、注射输液等。入家服务的辅助服务还包括远程跟踪和24小时紧急情况警报等。

一些入家服务公司在提供专业护士的上门服务之外,还提供专业程度相对较低,但病人也非常需要的护理辅助服务,比如家政药事服务,换衣、用药提醒,缓和治疗,交通和清洗等。这部分服务现在已经逐渐成为由护士提供的入家服务的补充,服务人员主要是要求并不高的普通服务者,雇佣他们的成本通常只有20美元到30美元一小时,而专业护士的成本通常在150美元一小时以上。

入家服务与独立养老或辅助养老机构的最大不同是有明确的支付方,从各大领先的入家服务公司的数据来看,Medicare占入家服务支付比例的70%以上。而入家服务公司与专业护理公司的不同在于,Medicare支付了绝大部分的入家护理费用,而专业护理机构有一大部分支付来自于Medicaid,价格较低,对服务者来说没有什么利润空间。此外,入家服务由于价格明显低于专业护理机构,支付方更倾向于支持用户使用入家护理服务而不是住到专业护理机构中去,因此对前者的报销倾斜更大,这种趋势未来会继续。

还有一项与入家服务相结合的服务是临终关怀服务,大部分大型的入家服务公司同时也提供临终关怀服务,临终关怀的可以通过上门入家的形式提供,也有一部分因为病人住院,在医院里提供。临终关怀服务90%以上的费用由Medicare支付。

入家服务市场非常分散,没有一家单独的公司的市场份额超过6%。入家服务公司有明显的地方性特征,通过与当地的医院、社区、养老机构、政府机构合作,建立获取病人的渠道,这种渠道非常本地化,因此入家服务公司大部分是区域性的。大型的上市入家服务公司的扩张主要靠兼并当地的入家服务机构来进行,但由于市场极其分散,地方性发展的特征非常明显。

入家服务公司必须通过联邦政府的审核才能成为Medicare和Medicaid的许可服务方。Medicare和Medicaid的管理机构CMS每年会设定入家服务的价格,每年价格调整的依据包括多项因素:通胀、人员和服务成本、服务使用程度和需求预测、支付能力等。最近几年对入家服务的支付价格的普遍调整趋势是增长有限,增长除了能够覆盖通胀和成本上涨之外,支付本身其实是收紧的。由于美国的支付方面临资金紧张和老龄化导致支出增加的压力,对入家服务支付收紧这一趋势将长期持续,这将逼迫入家服务公司更严格地控制成本以应对支付收紧。

不过另一方面,入家服务从长期来看有量增的优势。支付方在报销比例上已经明显从机构护理导向入家护理,鼓励病人通过入家服务的方式来进行出院后或病后的护理,而不是入住到专业护理机构中,前者的费用远远低于机构,对Medicaid和Medicare的压力也明显小很多。这种报销和鼓励倾斜未来会持续。

地区性和分散性

入家服务的商业模式本身有地理范围的限制,由于需要人力上门服务,本质上是人力重资产模式,只能服务周边人群。同时,转诊和入家服务衔接的渠道也是本地性的,在一个地区形成医疗资源并不意味着可以迁移到其他地区。因此,入家服务市场由大量的小型本地公司形成,没有单家巨头的市场规模超过6%,市场极为分散。

除此之外,单个入家服务公司所雇佣的护士或其他上门服务人员也有服务人数的天花板,因此单家公司的营业额增长有明显的天花板。现在市场上的领先公司都是通过在各地开分支机构,以及收购当地客源量较高的服务机构而形成。

地方性和分散性意味着两点。首先,市场上的大部分公司都是小公司,单个机构的收入不会太高,再加上Medicare严格控制入家服务的价格,利润虽然稳定但比较薄。第二,如果要形成全国性的大公司或区域性的大公司,收购是最常见的做法。但收购背后的服务整合是一大难点。正因为入家服务有地方性特色,而且服务质量取决于人力,因此各家机构在不同地区的服务能力都会不同,无法像标准化业务这样整齐划一地扩张,收购这些服务能力不同的小机构之后的整合成本也会很高。

本文节选自Latitude Health为LH Insights会员提供的深度行业研究报告《长期护理行业:支付方推动下的区域市场》,如需购买请发送邮件至 info@lathealth.com。

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