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从Oscar Health看在线医疗对健康险的局限性

Oscar Health的差异化竞争策略是通过线上服务和数字化工具来控制成本,尽可能将用户引导到价格最合理的机构就诊,其主要措施包括:

  • 通过线上问诊来控制不必要的线下就诊尤其是急诊室费用,以及通过医疗机构的查询和协调来将用户引导到价格最合适和效率最佳的机构中去

  • Oscar Health提供医疗协调管理团队,由熟悉用户病史的护士和社工组成的医疗协调团队,每个会员都会获得这个团队的支持,根据会员的保障计划、所在地区、预测的医疗需求来定位个性化医疗客服团队,根据Oscar对会员数据的算法得出个性化指导方案,根据用户过去的理赔、病史、过去的就诊记录等信息来确定如何来给出个性化的建议。Oscar Health认为这样的互动优于传统保险模式

  • 数据分析,用数据分析和会员互动所得的数据把用户倒流到更合适的医疗机构中去获得服务

 

Oscar Health认为这将是其业务的差异点,也是和传统保险所不一样的地方。

 

OscarHealth2020年线上业务的表现总结如下:

  • Oscar会员使用远程医疗占整体基础医疗就诊的比例从2019年的21%增加到2020年的33%,这其中主要是疫情的影响

  • 89%的注册用户和数字化团队或健康服务团队有过互动

  • 81%用户有数字档案

  • 45%已下载Oscar的APP

  • 47%注册用户是月活用户

 

且进入2021年,Oscar Health在线上问诊业务方面的发力更强,从2021年1月1日开始,新推出的服务包括:

  • Oscar的会员如果通过OscarVirtual Urgent Care获得的Tier 1类处方药,价格都是0 (加州和部分健康储蓄账户类产品、小企业产品、Medicare Advantage产品除外)

  • 线上基础医疗服务:不限次、零元诊金,由Oscar网络内的线上医生开出的Tier 1药品、部分检查费用也是零元,部分快递到家的医疗追踪设备和自己可以测取的检查,同样是零元

  • 线上应急医疗服务:24小时,不限次、零元诊金,医生15分钟内响应,Tier 1药品零元

  • 2021年在10个市场扩展线上基础医疗服务,包括佛罗里达州3个城市,德州3个城市、纽约、科罗拉多州的丹佛以及洛杉矶,其中多个都是大城市

 

不过,Oscar的费用控制和会员增长并没有因为其线上业务的差异化竞争而有明显改变。在理赔控制方面,Oscar Health事实上还不如其他同类公司,在疫情期间由于就诊减少,各大保险公司的赔付率都有下跌。Oscar Health的赔付率仅从2019年的87.6%下降到2020年的84.7%,相比其他保险公司比如United Healthcare 只有 79%,Cigna只有56%,Oscar Health的理赔率还是比较高的,这还是在Oscar提供了很多地区的免费线上问诊的前提下的。

 

同时,Oscar Health通过自己的医疗协调团队将用户引导到价格最合理的服务机构,希望以此来控制费用,其效果从理赔率数字上来看,也是比较弱的。因为对于保险公司来说,比拼的主要是以会员数量来换取和医疗机构谈判价格的能力,且医疗是一个地域性特征极强的服务,以价换量还需要在某一地区有体量才能做到。这两点Oscar Health都不具备,因此仅靠更紧密的线上客服来引导客户并不是控制医疗价格的主力。

 

事实上,由于就医可及性的大幅提升,在线医疗服务的出现只是创造了更多的需求,并没有最终能够替代更昂贵的服务。新服务模式的出现导致医疗控费更为复杂化,由于没有出现预期中的结构性变化,价格更为低廉的服务成为新的成本中心,最终导致医疗总开支的持续上升。

 

根据HealthAffairs于2021年4月刊发的一份研究显示,在线问诊引发了更多线下问诊,这将从另一个角度推高医疗费用。在这份名为《Direct-To-Consumer Telemedicine Visits For Acute RespiratoryInfections Linked To More Downstream Visits》的研究中发现,在线问诊的7日内再问诊率要远高于线下。该研究主要通过对2016-2019年的一家大型保险公司的赔付数据进行分析,通过对2.87万个视频问诊和5.74万个线下问诊进行对比。同样是7日内,在线问诊之后,有10.3%的病人去线下再次就诊,而如果第一次就诊在线下,只有5.9%的病人会再次就诊。

 

因此,线上的客服、客户互动和线上问诊服务,并不能直接控制费用,反而会增加人员和营销的开支。2020年Oscar Health的行政管理成本占总营收比例为37%,比2019年上升了13个百分点,而相比之下,Cigna只有8.8%,Anthem为14.4%,主要做Medicare和Medicaid个险业务的Centene只有8.9%,。因为线上服务需要更多的人员来管理和线上营销,而其达到的降低理赔的效果又不佳,行政管理成本却持续增长,这也是导致Oscar连年巨亏的原因之一。

 



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