2021年，医疗服务量正快速从疫情中恢复过来，门诊和住院都正在逐步恢复到疫情前水平。根据卫健委之前公布的2021年1-3月数据，门诊诊次比2020年同期增长40.8%，而如果和2019年同期相比，2021年的增速也到了4%。而在住院上，2021年1-3月比2020年同期增速为19.7%，与2019年同期相比则为-8.3%，仍未完全恢复，但已经较为接近。

虽然从总数来看，医疗服务量尤其是门诊的诊次反弹迅速，但反弹总体是依赖三级医院的高增长，而其他低等级医院和基层的反弹是相对有限的。从门诊上来看，如果和2019年1-3月同期相比，仅有二三级医院获得增长，但二级医院的增速只有0.7%，只是完全恢复到2019年的水平，而三级医院和2019年同期的增长则高达18.6%。而从出院人数来看，唯有三级医院不仅完全恢复到疫情前水平，还比2019年1-3月增长了9.1%，而其他各类医疗机构与疫情前的2019年相比都是负增长，其中二级医院的增速为-17.5%，基层恢复的更慢，增速为-21.6%。

而从占比来看，门诊占比上升的只有三级医院，从2019年一季度的30.5%上升到2021年一季度的34.8%。而基层的占比虽然在2020年一季度获得了一个短暂的回升，但2021年再次进入下降通道，达到2个百分点（由于卫健委公布的基层数据扣除了诊所、医务室和村医，这里基层仅指社区卫生服务和乡镇卫生院）。而住院占比的情况更为明显，三级医院从2019年一季度的36%上升到2021年一季度的42.83%，上升了近7个百分点，即使在2020年逆势情况下，其占比仍能保持在36.3%，可见三级医院在住院上的竞争优势是其他医疗机构所无法比拟的。相比2019年一季度，二级医院和基层在2021年一季度各下降了3个百分点左右，二级从33.3%下降到30%，基层从17.4%下降到14.9%。

如果与卫健委近期公布的《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》相对照，可以看出整体市场延续大医院持续扩张的趋势，三级医院在2021年一季度的快速上升显示2021年的整体趋势呈现加速状态，而基层在2020年的门诊占比的短暂上升只是暂时的，未来持续下滑将是常态。（对2020年的数据分析请参阅《费用和住院占比持续上升 大医院扩张势头难以遏制》）

三级医院市占率的加速上升得益于三点：医联体的搭建、集采的低价药对病人的吸引力和医保改革的推进。

首先，随着城市医联体和县域医共体的纷纷建立，大医院的扩张有着明显的三项优势。第一，通过兼并或联合，大医院可以获得更多的布点，从而有利于加强和病人的接触以扩大潜在的客源。第二，大医院如果能托管或直接兼并下级医院，医保额度可以相应扩大，整体的腾挪空间更大。最后，大医院通过多层级的医疗服务体系的搭建，在其内部形成了一个交易市场，从而保证自身的高价值和低价值业务的通吃，更有利于成本控制。

通过拥有更多医保、更多院区和内部交易市场的建立，大医院的扩大将呈现加速度，未来只可能越来越快，尤其在住院这一高价值业务上。

其次，随着集采的展开，仿制药替代主要在大医院展开，广大社区仍然有原研或其他落标药品的空间。但落标药品的药价远高于中标药品，这带动了病人回流大医院。从发达国家的经验来看，一旦政府开始推动仿制药替代，药价而非品牌才是竞争的关键，所谓病人会自费吃原研药的逻辑根本不存在。而中国的商保从来只是医保的补充而不是替代，依靠保险来覆盖落标药品的可能性也微乎其微。

最后，医保改革为病人前往大医院就医带来了方便。随着医保统筹从县级向市级推进，地市内的异地就医障碍被扫除了，这推动了病人向地市内的三级医院集中，尤其在住院上，地市三级医院的收获较大。而随着全国异地就医实时结算系统的覆盖面越来越大，病人更愿意前往优质医疗资源集中的地方就医，这也带动了区域性和全国性三级医院的扩张。虽然疫情导致异地就医的数量出现了明显的下降，但随着疫情控制能力加强，异地就医的人数和金额都获得了较快的增长。

因此，2021年的医疗服务量虽然已经回到疫情发生前的水平，但这一回升主要是三级医院所带动的。其他医疗机构要么只是回到疫情前水平，但没有实际的增长，要么还是在回升到过程中，还未完全摆脱衰退，只有三级医院获得了比疫情前更高的门诊和住院数量，这也意味着未来三级医院将成为行业发展的主导力量。