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随着风控的趋严和保费的上涨,惠民保增速出现了持续放缓,扩面不再是市场发展的关键,如何减少脱落和提高续保率是市场发展的关键。

2022年惠民保平均保费为103元,同比上升9%,2023年的惠民保产品的平均保费为109元,比2022年上升6%。而2020年的平均保费只有77元,3年时间总计上涨了42%。而且,随着惠民保增速的大幅放缓,未来保费继续上涨的趋势将更为明显。

从惠民保的发展来看,虽然有政府在市场推广和医保个帐等方面的支持,但仍然是完全按照市场模式来运营。未来在持续上涨保费的趋势下,财政补贴是重要的发展前提。如果缺乏财政补贴,将用户进行分层,从而让中低收入人群仍然能购买基础版,而有一定经济实力的个人可以购买升级版,从而推高总保费规模以保证市场的可持续性。

因此,惠民保未来发展的趋势分为两种可能性:产品加大分层设计或政府进行补贴。

首先,在缺乏财政补贴的前提下,产品分层是唯一能减缓保费大幅上涨的方式。在新流入用户减少后,惠民保只能依靠上涨保费来保证可持续性。但对中低收入人群来说,上涨保费会加速其脱落。但不上涨保费,产品不可持续,产品分层则很好的解决了这一矛盾。产品分层是指现在的惠民保产品不仅仅是只有基础版和升级版,而是可以参照美国《平价医疗法案》(ACA)的个险提供4-5个层级的版本,从而有效区隔不同类型的用户,有力地提升保费规模。

就基础版来说,在保证保障力度的前提下,将医保内已经纳入的药品、耗材和疗法所对标的医保外服务和产品剔除。比如,医保已经批准5款PD-1的国产药品,在基础版就没必要再纳入与这5款有相同适应症的其他药品,当然,由于部分国产PD-1的适应症还有欠缺,用户可以在医保不覆盖的适应症仍然获得报销。基础版主要报销医保内的自负部分和医保内没有覆盖的独家产品,但比如质子重离子和Car-T之类的高昂治疗并不适合放入。而在保额和报销比例上也可适当降低,高保额只具备营销价值,基础版通过减少保费上涨的模式来降低保额和减少报销比例,这样可以一方面降低低价基础版的风险,另一方面则为基础版用户提供最具性价比的保障。

当前升级版由于只有一档,难以与基础版拉开差距,但一旦可分为多档,产品就能灵活提供不同类型的保障。通过保费和免赔额的调整,升级版最高可以调整到与当前百万医疗险类似的保费,但却可以覆盖百万医疗险不能覆盖的高龄和既往症用户,这对多方都是利好的。虽然惠民保平均已经将47种特药纳入,但分档之后,基础版和多个升级版之间的差距可以拉开,从而纳入更多特药和治疗方法,还可以在升级版中提供更多高值耗材。

其次,虽然当前经济处于下行阶段,但普惠保险的发展离不开政府支持,如果政府愿意补贴,保费上涨对个人影响就很小,惠民保的覆盖人群和保障能力将获得大幅提升。但政府支持并不是简单的按人头补贴,而是需要精细化的操作能力。从美国ACA的发展来看,补贴是和个人或家庭收入紧密捆绑的,主要集中在贫困线400%以下,收入越低补贴比例就越大,平均补贴比例为70%,部分用户甚至是零保费。

当然,如果将分层与补贴相结合,对基础版进行大幅补贴,减少保障的削减,而对升级版则完全无补贴。通过两者相结合的方式,惠民保将获得规模上量并最终提高整体的保障能力。

总之,惠民保要保证可持续性又要能够提供既有深度又有广度的保障,只能选择将产品分层或对保费提供财政补贴。从现实的路径来看,产品分层可能是惠民保当下最容易实现的转型。

 

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村夫日记

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