与2023年的大幅反弹相比，2024年的医疗服务市场增速出现了明显放缓。虽然过去十多年也出现过门诊和住院服务量的放缓，但医疗机构数和床位数在之前并未放缓。而在2024年则出现了医疗机构数量的大幅放缓，一二级医院的床位数更是首次出现了下跌。这意味着无论是公立还是民营医疗机构，都开始收缩，医院的长周期调整开始了。 

据卫健委近日发布的《2024年卫生健康事业发展统计公报》来看，虽然三级医院仍在扩张，但增速已经明显放缓。三级医院的床位数的增速在2024年已经下降到4.97%，这是自2016年以来的最低增速。2016年以来，除了个别年份落入6%，三级医院的床位数大部分年份都在7-9%之间。从机构数来看也是如此，2018年以来，三级医院的机构数增速首次落入了7%以下，为6.64%。 

当然，与一级医院和二级医院相比，三级医院的增速只是大幅放缓。一二级医院的床位数在2024年首次出现了负增长，这意味着削减床位已经成为中小型医院的共识。2024年，二级医院的床位数下降了0.54%，一级医院的床位数下降了3.01%。但从机构数来看，一二级医院的数量仍在增长，尤其是二级医院还有2.91%的增速，但一级医院只有0.26%的增速。医院机构数上升而床位数下降，说明新开机构的床位数要低于关闭机构的床位数。 

从公立和民营两者的增速来看，公立医院机构数持续下降的趋势不变，但民营医院机构数持续上升的趋势出现了明显变化。2016年以来，民营医院的机构数快速增长，虽然2018年之后增速从两位数下降为个位数，但仍保持了5%的增速。2024年，民营医院机构数的增速下降到1.4%，床位数的增速下降到1.84%。不过，公立医院的机构数虽然一直下降，但床位数仍在增长，进入2024年，公立医院的床位数增速也下降到2%以下，只有1.27%。

机构数和床位数增速的下降主要源于住院医疗需求的增速减缓。2024年，三级医院的住院人次增速下降到10%以下，为8.57%，这是自2016年以来的最低增速（2020年和2022年除外）。但如果与其他各层级医疗机构相比，三级医院的住院人次是唯一正向增长的。二级医院的住院人次增速是-3.07%，一级医院是-3.85%，基层是-0.11%。而门诊也是类似的趋势，三级医院的门诊人次的增速保持了9.13%的增速，但一二级医院的增速全部是0，只有基层还保持了7.09%的增速。

如果从占比的角度来看，三级医院的门诊和住院人次都保持了持续的增长，门诊人次占比已经从2016年的20.55%上升到2024年的28.28%，住院人次占比则在同期从33.82%上升到51.63%。一二级医院的占比都出现了明显的下降。从数字来看，二级医院的门诊人次与2016年持平，只有12.2亿人次，一级医院则略有增长，从2.2亿人次上升为2.5亿人次。而同期三级医院的门诊人次从16.3亿上升为28.7亿，住院人次从7686万上升到16105万。从2016年至今，所有医疗机构的住院人次一共新增了8464万，其中三级医院新增了8419万。这意味着过去9年，三级医院拿下了几乎所有新增人次。 

因此，从上述数据来看，三级医院已经完全主导了医疗服务市场的供给发展方向，成为市场上起决定性作用的医疗机构。虽然机构数量仅占全国的10%，但三级医院却服务了将近1/3的门诊和超过1/2的住院。依靠虹吸下级医院，三级医院的增速常年维持高增长，但随着下降医院的增长停滞，三级医院的增速也已经快速下滑，这意味着医院将面临一个长周期的调整过程。

由于中国平均住院率常年保持在15-20%之间，已经是全球较高水平，特别是2023年职工医保退休人员住院率为49%。随着DRG的实施，住院向门诊转移的趋势将逐步加深，住院率不可能再有这么高。如果叠加当前的住院人次增速下滑，未来住院服务量或将出现负增长。当然，门诊人次受益于住院费用向门诊转移，未来将出现持续上升，但受到门诊均次费用较低的影响，难以弥补住院病人减少带来的损失，医院整体收入的增长也将面临较大的瓶颈。

如果从均次费用来看，2023年，虽然门诊均次费用上涨了5.5%，但2024年再次出现负增长，为-0.2%，其中三级公立医院为-1%，二级公立医院为-3.7%。而次均住院费用和日均住院费用都出现了明显的下降，其中次均住院费用下降尤为明显，继2023年下降5%之后，2024年再下降4.6%，次均住院费用已经跌破1万元，为9870元。 

随着量价齐跌，医疗机构面临的是整体性的挑战。由于拥有巨大的客流，三级医院转型的急迫性仍然不高，但一二级医院和基层都普遍面临增长瓶颈，如何转型就很关键。但从平均住院日来看，三级以下医院普遍都没能提高效率。2024年，只有三级医院的平均住院日出现了下降，从8.1天下降到7.8天，二级和一级医院的住院日分别为9.5天和9.6天。当然，平均住院日下降与床位使用率是紧密相关的，床位使用率越高，也就意味着平均住院日下降的空间就越大。2024年，一二级医院的床位使用率为53.6%和73.1%，证明其床位空置率很高，提高效率的意愿度也就很低。但在DRG下，低效带来亏损，由此必将带来恶性循环，最终将不得不大量削减床位以提高效率，否则只能被兼并或倒闭。

因此，从医疗服务的市场趋势来看，提高效率是医院应对挑战的必由之路，但提高效率必然会导致资源的重新配置，大量床位的削减也就成为必然。