财新传媒
2020年09月03日 08:43

传统健康险裹足不前 医保补充险成美国保险市场核心

传统健康险裹足不前 医保补充险成美国保险市场核心

在商业健康险领域,美国是一个以企业团体采购为主的团险市场,在疫情爆发前,美国的雇主支付的团险人数为1.63亿,个险会员数为1300万,无保险人数为2900万。但美国的政府医保是仅次于商保的用户规模,其中,Medicare参保人数为6000万,Medicaid人数为7100万。

 

随着医疗费用的高涨,企业越来越难以承担日益高涨的保费,这使得团险市场的保费上涨趋缓。当然,这种趋缓主要是依靠将原先的企业负担转嫁给个人的方式进行的,主要...

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2020年08月31日 08:29

互联网医疗服务特定疾病需求 而非线下医疗的替代

长期以来,对互联网医疗的讨论主要集中在医疗服务从线下向线上转化,更多的是一种存量的转移。但通过此次疫情期间线上问诊在美国公开的数据和之前对比来看,互联网医疗更大程度是一种面向特定疾病的需求,而不仅仅是存量向线上的转移。

 

根据FAIR Health基于其310亿次商保问诊的数据库,其对医疗赔付数据进行分析后发现,在线问诊在3月份进入疫情之后获得了明显的放量。在3月到4月中旬,有130万人使用在线问诊,而去年同期只...

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2020年08月29日 09:37

门诊统筹改革落地 医疗保障共济能力提升是关键

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2020年08月27日 09:07

美第二家在线问诊IPO Amwell的长期挑战和趋势

近日,Amwell申请在纽约上市,这是在Teladoc上市5年后,美国迎来第二家在线问诊公司IPO。从上市文件来看,Amwell的营收来源较为分散,为其他机构赋能而非自身平台的收入是助其做大的关键,但这也制约了其快速做大规模。虽然今年疫情大幅提升了自身平台的问诊量和收入,但这并不持久,未来主营业务仍将来源于为其他机构赋能,这也将在总体上限制增速。

 

由于互联网医疗在美国始终是一个2B的产业,企业和保险公司的付费模式决定...

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2020年08月24日 07:57

DRG实施后重疾险的发展趋势

​DRG实施之后,重疾险将如何发展是市场另一个更为关注的问题,在这方面同样可以参照中国台湾地区市场。实施DRG之后,重疾治疗费用的透明化和增速下降对商保产品起到了引导的作用,主要的趋势是做减法。

 

台湾的重疾险和大陆地区相比最大的区别就是保障的疾病种类少,大部分基础款重疾险只保障7种核心重疾,一些公司拓展疾病范围到30种左右也相对常见,但像大陆地区这样大部分重疾险保障疾病种类超过100种的非常少。

 

同...

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2020年08月19日 08:15

DRG实施后健康险产品的发展趋势

DRG实施之后,以住院产品为核心的商保产品将如何发展是市场较为关注的问题,在这方面参照东亚其他地区的市场趋势更具参考意义。

 

从中国台湾地区市场来看,实施DRG之后在医疗费用方面的变化和商业保险的设计和发展是紧密相关的,主要的趋势是日额为核心,限制细化。

 

第一,2018年台湾的住院平均每日费用为6429新台币(人民币1508元),如果按照健保公布的医院住院费用用户自付比例平均为26%来计,则个人需支付每日住院...

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2020年08月17日 07:57

后疫情时代,民营医院如何转型

随着疫情防控常态化,医疗服务市场呈现出三个新特征:公立大医院得到进一步加强,支付方改革加速和医院发展模式的转变。面对市场的变革,民营医院将不得不进行转型,主要途径有三:做大做强、转向消费医疗或康养、放弃住院业务并以门诊为主。

 

首先,在疫情后,各地做大做强公立医院的势头迅猛,在公立三级医院已经一枝独秀的情况下势必带动其更上一个台阶。另一方面,随着医联体和医共体向全国的铺开,借助公立基层机构的门...

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2020年08月12日 08:25

高增长下 Livongo为何出售给Teladoc?

慢病管理拥有广阔的客户群,但长期以来,即使在商保为主要支付方的美国,线上健康管理的挑战依然很大,用户的参与率不高,线上管理成本较高。不过,线上慢病管理是个高毛利的模式,从首家上市的Livongo来看,其毛利率一直在70%以上,只要能有效控制成本,将在未来逐步扭亏并盈利。从其近日发布的2020年上半年的数据来看,Livongo在营收快速增长的同时,成本已经大幅降低,二季度已经出现单季度的盈利。

 

但是,在如此利好的情...

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2020年08月10日 08:08

Teladoc并购Livongo 数字医疗已到阶段性顶峰

在美国疫情持续的情况下,数字医疗获得了爆发式的增长,这也推动了相关行业的投资和并购。作为最早上市并持续获得高增长的远程问诊公司,Teladoc以外延式并购作为其发展的主要动力,近年来在持续并购了问诊链条上的多家公司后,公司自身的营收已经甩开竞争对手一段距离。不过,由于此次疫情对竞争对手也是利好,面对类似AmWell这样高增长的对手,Teladoc选择并购其他数字医疗领域的龙头以维持自身的领先优势,对Livongo的并购就是...

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2020年08月05日 08:38

互联网医疗与商保的合作挑战

《为什么商保难以推动互联网医疗?》一文中,我们强调了中国市场的健康险产品结构和用户实际需求的差异决定了商保很难推动互联网医疗的发展。但如果从美国市场的发展模式来看,商保与互联网医疗公司的合作并非仅限于赔付,而是有着更多协同的价值。不过,对中国市场来说,受制于医疗体制和医疗服务之间的竞争被日益削弱,互联网医疗与商保合作的发展还是具备很大的挑战。

 

此次疫情大大提高了美国互联网医疗公司的业务量和...

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2020年08月03日 08:18

中国商业健康险的六大特征

在以医保为主的国家和地区,虽然在基本原则方面具有共性,但在不同的市场仍有自身的特色。从中国市场来看,商业健康险基本具备如下6个特征:

1. 商业保险在一个政府基本保险广覆盖的市场中生存

2. 服务方以公立机构为主,缺乏竞争性的医疗服务市场

3. 商业保险靠自己的渠道发展,没有政府作为官方去推行补充保险

4. 潜在可发展的客户群体分化严重

5. 团险风险相对可控,但增长有限

6. 个险基数庞大,价格战激烈,依赖...

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2020年07月30日 08:16

健康险:向下拓展市场的挑战

自从2014年以来,健康险保持了高增长,究其原因,除了个人对健康保障的需求正在快速增长之外,核心是保险公司通过降低保费扩大了用户群体。这颇为类似过去几年互联网公司一直奉行的下沉市场策略,在存量客户见顶之后,通过低价以吸引更多增量客户进入。

 

不同于互联网公司以开发三线城市以下的策略,健康险的保险密度较低,仍然集中在开发三线以上城市,大中型城市是主战场。不过,虽然随着市场消费能力的提升,用户对健康险...

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2020年07月27日 07:54

商业长期护理险发展的挑战

在2020年5月,国家医保局出台文件《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》,长护险明确为独立的社保险种,从职工医保缴费人群开始,先期的保障只从重度失能人员开始,并将试点扩大到所有省份。

随着政府支付方的明确,以补充为主的商业长护险的发展也获得了政策框架。不过,不同于商业健康险,商业长护险的发展仍面临较大的挑战。主要的发展困境有三点:购买和使用之间有巨大的时间差距、保费昂贵和为提高保障度拉高了...

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2020年07月22日 07:55

政策性互联网医疗平台将改变市场结构

近日,国办在《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》中表示:“在保证医疗安全和质量前提下,进一步放宽互联网诊疗范围,将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围,制定公布全国统一的互联网医疗审批标准”。这表明,互联网医疗的范围会进一步拓宽,并明确了互联网医疗纳入医保报销这一既定政策的推进。不过,互联网医疗审批标准将全国统一,这意味着当前以省级为单位制定的审批标准将全国统一,行业将进一步规...

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2020年07月20日 07:45

从GoHealth上市看健康险渠道变革

GoHealth是美国一家互联网健康险销售平台公司,该公司已于近日上市。从GoHealth的发展历程来看,高额的赔付型健康险的在线销售依然高度依赖于代理人,这主要源于健康险产品的复杂性,这也意味着专业性是在线销售的关键而非仅仅是流量。

 

GoHealth已成立19年,但真正的发展是在美国平价法案(ACA)实施之后,早期是以商业个险为主,但随着个险市场出现巨额亏损,大保险公司纷纷撤出这一市场,高度依赖于大公司业务的GoHealth也...

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2020年07月16日 08:22

向下层市场拓展:从普惠健康险看商业医保的趋势

自百万医疗险获得快速扩张以来,商业医疗保险向下层市场拓展的趋势日益明确,城市普惠健康险的发展只是这一趋势下的产物。

 

类寿险的重疾险始终是健康险市场的定海神针,占据到市场的60%左右,但赔付型保险近年来也获得了较快的增长,这主要是由于健康险市场向下层市场拓展所致。原先的赔付型保险一直是以团险为主,尤其是以企业补充医疗保险为主,保费在500-1500元之间,大都没有免赔额或者免赔额较低,保额普遍不高,更多作...

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2020年07月13日 07:46

城市普惠健康险的挑战和趋势

​过去几年来,以城市为单位的普惠型健康险逐步得到了一定的拓展,虽然整体规模还极小,但获得了市场的一定关注。

 

由于中国医保的广覆盖低水平,用户的需求集中在提高医疗保障的深度。因此,除了发展医保作为覆盖全民的安全网,商业健康险成为满足用户需求的主要工具。商保更市场化也更灵活,但保费价格按照市场来定价,对用户按照年龄收取保费,而对有既往症的用户和老年人则是直接拒保。商保为了保证盈亏平衡,对保险产品...

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2020年07月08日 07:12

整合医保的商保补充市场发展镜鉴

不管是以医保为主导的国家还是以商保为主导的市场,如何在医保之上提高保障是政策制定者一直在推动的。由于医保的保障受到收入的限制,只能以收定支,虽然通过持续的结构化改革可以逐步提高保障,但有经济支付能力的用户对保障的需求仍然在不断提升。大部分国家除了发展医保作为覆盖全民的安全网,都是通过发展商业健康险来满足有需求的用户。商保更市场化也更灵活,但保费价格按照市场来定价,对于年龄大的用户往往收取高额保费,...

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2020年07月06日 09:08

垂直整合医疗行业 支付方推动市场创新

按照自熊彼特开创、克里斯坦森改良后的破坏式创新理念,所谓行业的创新可以分为来自外部冲击者的完全改变原有路径的破坏式创新和主要来自内部的突破原有技术或商业模式的突破式创新。

 

由于在高度专业化的医学领域,病人是不可能通过完全自助的方法来给自己治疗疾病的。只要医疗的核心还是问诊,任何的创新都还是要回归到医生的服务上来。另一方面,医疗领域的支付主要是由以医保和商保为主的支付方来制定规则的,并不是供需...

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2020年07月01日 08:57

分级诊疗如何有解?

过去十年来,医改对分级诊疗投入了较大的资金和精力,但收效并不明显,不仅基层的占比日趋萎缩,一二级医院的占比也在逐步减小,三级医院一枝独秀,不仅持续增长,且增速出现两位数的反弹。在持续的政策推动和资金支持下,分级诊疗为何显示不出效果?其中哪些因素阻碍了发展,是否能找到可行的解决方案?

 

从数字来看,基层虽然仍然是门诊最大的组成部分,但在整体医疗机构中的占比和增速都是最慢的。2015-2019年,基层的门诊...

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